L’any 1936, Moncho aprén a mirar el món gràcies al seu mestre, Don Gregorio. Amb paciència, li ensenya coneixements, literatura i amor per la natura. Però l’amenaça política és present, sobretot quan Don Gregorio és assenyalat com a enemic del règim. A poc a poc, el context els separa i posa a prova la seua relació.