Després de desertar i traslladar-se a Rússia, l'exagent del servei secret britànic Philip Kimberley torna al seu país per a complir una última missió. Sota el nom de Serguei Kuzminsky i després d'una operació de cirurgia plàstica, haurà d'enfrontar-se amb Sir Gerald Scaith, un destacat membre de l'espionatge anglés.