És Nadal, i Martin i Louisa porten James a visitar Santa Claus, però Martin sospita que l'home que encarna el personatge té una malaltia contagiosa i fa suspendre la festa. James s'ho pren molt malament, i Louisa decidix organitzar una desfilada pels carrers de Portwenn per fer-li passar el disgust. Quan arriba la notícia de la mort de la seua mare, Martin tanca un capítol de la seua vida.