Els pares de Morwenna tornen de l'Àfrica, on feien de missioners, per visitar la seua filla per sorpresa i donar-li una notícia important. D'altra banda, un desconegut es cola de nit a l'escola de Portwenn per estripar unes fotografies. Penhale obre una investigació i, amb l'ajuda de Louisa i Martin, acaba descobrint la identitat del culpable i el mòbil del crim.