Kyuta és un xiquet solitari que viu a Tòquio, i Kumatetsu és una criatura sobrenatural aïllada en un món fantàstic. Un dia, el xiquet travessa la frontera cap a l'altre món i entaula amistat amb Kumatetsu, que es converteix en el seu amic i guia espiritual. Aquest encontre els portarà a viure multitud d'aventures.