El Pare Noel no vol jubilar-se, però el reglament ho exigeix: ha de cercar un jove aprenent que puga succeir-li. L'elegit serà seleccionat entre milions de xiquets, haurà d'anomenar-se Nicolás, ser orfe i tindre un cor net. En l'altre extrem del planeta, viu un xiquet que compleix amb tots aquests requisits, però, per por i falta d'autoestima, no sembla ser el candidat idoni. Consentirà el Pare Noel cedir el poder i ajudar el seu aprenent a preparar-se per a ocupar el seu lloc?