Diferents rostres ens mostren un Iran on tradició i modernitat conviuen i s'enfronten. Erfan ens convida a descobrir un país misteriós i culte a través de la música i la gent. Ell és un jove kurd, divertit i irònic, que vol convertir-se en director de cinema. Canta, escriu poesia, viu amb els pares i el seu lloro, però no sap res de l'amor...