Després de l’exposició de Pilar, Miguel Ángel toca fons i queda abocat en una depressió. Se sent incapaç d’acabar la pel·lícula i assumeix que no podrà recuperar la seua exparella. En aquest punt, Chusé decideix cridar a un amic que sempre ha estat al costat de Miguel Ángel en els bons i els mals moments, José María Rubio, més conegut pel seu nom artístic, el Señor Barragán.