El protagonista es proposa descobrir el Marroc, passant per Rabat, la capital, ciutat on la vida sembla tranquil·la i dolça. Ací pren el tren a Fes i on se submergeix pels carrers estrets i hi deixa vagar la mirada. Però el misteri de Fes està també en els seus adobers, homes inoblidables que utilitzen mètodes ancestrals i tradicionals per a treballar el cuir i donar-li entre tots aquests colors i textura característics.